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한국밸류 "장장 100쪽 펀드보고서"

늦어도 4월말 선보일 예정..투자자 중심 보고서 작성

[머니투데이 2008-03-10]

한국밸류자산운용이 100쪽짜리 펀드운용보고서를 준비하고 있어 업계 주목을 받고 있다. 이 보고서에는 개별 종목별로 매수 또는 매수, 추가 매수 또는 매도를 한 이유와 배경을 자세히 담게 된다. 국내에서 본격적인 펀드운용보고서의 신호탄이 될 전망이다.

가치주펀드의 대명사인한국밸류10년투자펀드투자자들을 대상으로 상세한 정보를 제공하겠다는 의미다
.

이채원 한국밸류운용 전무는 9 "투자자들에 대한 이해를 돕고자 밸류10년투자펀드의 연간 운용보고서에 투자내역을 자세히 설명하는 작업을 할 예정"이라며 "주식의 매수와 매도에 대한 이유를 조목조목 설명할 것"이라고 밝혔다
.

이 회사는 밸류10년펀드의 결산일인 3 18일 이후 본격 작업에 들어가 늦어도 4월말까지 운용보고서를 내놓을 예정이다
.

보고서의 예상 분량은 100쪽 안팎이다. 이를 보면 투자자들은 자신이 가입한 밸류운용의 펀드가 어떤 이유에서 매집했는지, 왜 가치주로 의미를 잃어 포트폴리오에서 빠졌는지 알 수 있게 된다
.

현재 국내 자산운용사들이 펀드투자자들에게 보내는 분기운용보고서는 길어야 10여쪽에 불과하다. 간접투자자산운용업법 121조에 따라 정해진 양식을 사용해 펀드를 막론하고 비슷하게 작성돼 있다
.

무엇보다 투자자들이 알고 싶은 정보는 빠져있다는 단점이 있다. 알토란같은 돈을 펀드운용사에 위탁해 운용을 맡겨 두고 있지만 투자자들은 정작 펀드가 왜 이 주식을 사고 저 주식을 팔았는 지에 대한 설명을 들을 수 없다
.

게다가 펀드운용 상황도 어려운 전문용어만 나열해 운용이 잘되고 있는 것인지조차 보고서를 통해서는 파악하기 힘든 실정이다
.

자산운용협회에 따르면 지난 5일 기준으로 국내에서 운용중인 전체 펀드의 수는 9228. 이 중 공모펀드는 4386개로 펀드 숫자로만 따지면 세계 상위권이다
.

하지만 운용규모에 비해 투자자들을 위한 배려는수준 이하라고 전문가들은 낮춰보고 있다. 우재룡 한국펀드평가 공동대표는 "지난해 전체 펀드의 67%가 펀드매니저를 교체한 것으로 분석되고 있다" "매니저들이 자신이 운용하는 펀드의 특성을 잘 모른다고 하는 게 솔직한 표현"이라고 말했다. 우 대표는 "펀드선진국인 미국에서는 투자자의 이해를 돕기 위해 펀드운용 보고서가 쉽게 이뤄져 있다" "한국도 펀드 산업의 규모에 걸맞는 운용보고서 제작에 업계가 노력해야 할 것"이라고 강조했다
.

실제펀드 제국으로 일컬어지는 미국의 피델리티운용 홈페이지(www.fidelity.com)에는 펀드당 평균 50쪽이 넘는 연간 운용보고서를 펀드매니저의 설명, 다양한 그래픽과 함께 투자자들에게 제공하고 있다
.

워렌버핏의 버크셔해서웨이가 발표한 2007년 펀드운용보고서는 A4 용지 78쪽에 이르는 방대한 양과 해당 종목을 매수한 까닭이 담겨있다
.

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/ 오승주 기자


★ 본 내용은 사실과 다를 수 있으며, 투자로 인한 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.

Posted by 스노우볼^^

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