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제일연마 (참고용) 기업분석

 

- 신성장 산업은 아니나 향후 내수경기 회복과 환율 하락에 수혜를 볼 것으로 기대함.

- 제품의 대체제가 없으며, 산업전반의 기초소모자재로

- 현 경제 침체기 이후 회복기에 여러 산업에서의 수요가 있을 것으로 예상됨

- 제품 판매는 내수 사용제품이 주류임.

- 주요 원자재는 수입에 의존 (환율 하락시 긍정적)

 

(2009년 9월 실적을 바탕으로 일부 작성됨)

시총 : 369억

BPS ; 690

EPS ; 5980원

STOCK PRICE ; 3695원

PBR ; 0.62

배당금 ; 150원 (시가 배당 수익률: 4.07%)

ROA; 10%

ROE; 13%

유보율 ; 1000%이상

 

 

 

산업의 특성연마제품은 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 전자, 의료산업 뿐만 아니라, 첨단산업에 이르기까지 산업전반에 걸쳐 기초소모자재로 사용됩니다. 전방산업이 국가기간 산업이 주를 이루는 특성 때문에 수요처가 급격히 증가하거나 줄어드는 변동성이 약하고, 신제품의 출현으로 기존 제품을 대량으로 대체 할 수 있는 시장이 아니므로 안정성이 매우 뛰어난 산업입니다.

 

산업의 성장성연마제품은 크게 연마지석, 연마포, 연마지 등으로 구분이 되며, 이중 당사의 주생산품인 연마지석제품은 철강산업의 조강생산량, 자동차, 건설, 기계산업등과 세계 및 국내경기의 성장과 더불어 함께 성장하고 있습니다.

 

경기변동의 특성대체적인 연마지석시장의 경기변동은 철강관련산업의 변동에 따라 영향을 받는데, 레지노이드 절단, 레지노이드 옵셋제품의 경우 건설, 조선등의 산업경기여건에 따라 경기변동영향을 받으며, 비트리파이드, CBN 제품등은 철강, 자동차등의 산업경기여건에 따라 경기변동 영향을 받습니다. 계절적인 수요의 변동은 적은 반면에, 관련산업(철강, 건설, 조선, 자동차, 일반기계등)의 조업일수에 따라 경기변동영향을 받습니다.

 

국내외 시장여건최근의 금융위기로 인하여 건설, 조선, 자동차, 일반기계분야, 철강산업 등 전방산업의 생산활동이 위축되어 국내외의 전체적인 수요가 주춤하는 추세였으나, 하반기 미국, 중국 등의 경제가 빠른 회복세를 보일 것으로 보이며, 국내 경제도 하반기에는 플러스 성장세로 전환될 것이라 예상됩니다.

 

회사의 경쟁우위요소가) 지속적인 품질향상으로 고객의 요구에 맞는 연마지석의 개발나) 타사 및 수입품 대체 개발로 경쟁력 확보다) 납기일 단축 및 준수로 납품업체에 대한 신뢰제공라) 원가절감으로 생산성 향상 및 원가경쟁력 강화마) 신규 거래처 확보로 매출 증대바) 고객만족 극대화를 위한 B/S 및 A/S사) 신기술개발로 고부가가치 제품 매출아) 인터넷, 국내 및 해외전시회 참가 등의 홍보를 통한 제품정보제공으로 구매 의욕 창출자) 소비자 크레임 및 제품 크레임에 대한 신속한 처리    매출 촉진방안의 일환으로 우수대리점에 대한 인센티브 적용

 

 

제품 등의 현황당사는 레지노이드연마지석, 비트리파이드연마지석, CBN연마지석 등을 생산, 판매하고 있습니다.

각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

사업부문

매출유형

품   목

구체적용도

주요상표등

매출액

비율(%)

연마지석

레지노이드

(건설,조선)

연마지석

금속, 비금속의 연삭, 돌출부분제거, 절단작업

FAST-CUTK-PRIXCHEILBEST-FLEX제일연마

35,031,398,448

(내수92%,수출8%)

82.79

비트리파이드

(철강,자동차)

연마지석

자동차, 선박, 항공기의엔진, 베아링등의 가공,

CHEIL제일연마

5,353,646,880

(내수89%,수출11%)

12.65

CBN

(철강,자동차)

연마지석

고속회전용

K-PRIX제일연마

1,183,168,296

(내수67%,수출33%)

2.80

기  타

원부재료

-

-

-

449,787,326

(내수20%,수출80%)

1.06

임  대

-

-

-

296,236,837

0.70

합                  계

42,314,237,787

(내수89%,수출11%)

100.00

 

 

주요 제품 가격변동 추이

(단위 : 원/개, US$/개)

품 목

제36기 3분기

제35기

제34기

레지노이드 연마지석

수출

861(US$0.66)

616(US$0.56)

496(US$0.53)

내수

783

697

665

비트리파이드 연마지석

수출

1,039(US$0.79)

460(US$0.42)

451(US$0.49)

내수

4,848

4,121

3,995

CBN 연마지석

수출

441,788(US$336.55)

273,268(US$247.84)

227,410(US$244.74)

내수

358,240

233,104

249,317

 

<< 기간별 평균재정환율 >>

구    분

2009년(제36기 3분기)

2008년(제35기)

2007년(제34기)

평균재정환율

1,312.71원/1US$

1,102.59원/1US$

929.20원/1US$

 

 

 

주요 원재료 등의 현황

(단위 : 원)

사업부문

매입유형

품   목

구체적용도

제36기 3분기매입액

비율(%)

비 고

연마지석

원재료

A(갈색알루미나)

레지노이드 원료,비트리파이드 원료

수입

3,586,197,663

28.53

ZHENGZHOU YUFA ABRASIVES, TREIBACHER, TIANJIN WOOSEUNG, LUOYANG RUNBAO, CROWN WAVE, SAINT-GOBAIN

WA(백색 알루미나)

레지노이드 원료,비트리파이드 원료

수입

2,204,545,752

17.54

C(흑색탄화규소)

레지노이드 원료,비트리파이드 원료

수입

254,264,148

2.02

GC(녹색탄화규소)

레지노이드 원료,비트리파이드 원료

수입

380,416,607

3.03

기타

레지노이드 원료,비트리파이드 원료

수입

1,619,911,367

12.89

소   계

수입

8,045,335,537

64.01

부재료

수지

레지노이드연마지석의 결합제

내수

947,635,235

7.54

강남화성(주), 삼성기업사

수입

631,195,545

5.02

HEXION, YACHIYO, SHENYANG SHENSHA

본드 원료

비트리파이드연마지석의 결합제

내수

54,031,500

0.43

(주)디씨페로,제일산업, 제일산업사

수입

264,525,474

2.10

MITSUI GRINDING,KANAGAWA

GLASS FIBER 원단

연마지석의 보강제

내수

1,281,612,238

10.20

(주)한국화이바

수입

0

0.00

기타

GLASS FIBER가공비,비트리파이드본드 가공비,기  타

내수

218,508,264

1.74

수입

756,878,872

6.02

소   계

내수

2,501,787,237

19.91

수입

1,652,599,891

13.14

합계

4,154,387,128

33.05

원재료

CBN,DIAMOND

CBN연마지석

내수

2,230,000

0.02

다이아몬드이노베이션스

수입

367,543,046

2.92

DIAMOND INNOVATIONS,EID LIMITED, ELEMENT 6

합계

369,773,046

2.94

총                           계

내수

2,504,017,237

19.93

수입

10,065,478,474

80.07

합계

12,569,495,711

100.00

 

 

주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg, US$/kg, 원/CT, US$/CT)

품 목

제36기 3분기

제35기

제34기

A(갈색알루미나)

수입

1,028.15(US$0.78)

836.32(US$0.76)

486.97(US$0.52)

WA(백색알루미나)

수입

1,570.75(US$1.20)

1,248.17(US$1.13)

1,021.79(US$1.10)

C(흑색탄화규소)

수입

2,118.87(US$1.61)

1,657.04(US$1.50)

953.30(US$1.03)

GC(녹색탄화규소)

수입

3,170.14(US$2.41)

2,787.06(US$2.53)

1,427.86(US$1.54)

CBN

내수

637.14

455.91

349.18

수입

623.48(US$0.47)

526.14(US$0.48)

489.34(US$0.53)

기간별 평균 재정환율

1,312.71원/US$

1,102.59원/US$

929.20원/US$

 

 

 

주요 매출처별 매출현황

당사는 (주)포스코, 현대중공업(주), (주)HYMS, 현대미포조선 등의 대기업으로 부터 각종 연마지석의 납품 및 단가계약을 통하여 꾸준한 거래를 유지하고 있습니다.

일  자

내          용

비  고

2007.03

(주)포스코 포항제철소 : 냉연공장 연마지석 BPA 납품계약 및 납품 (2007.03.01 ~ 2009.03.31)

 

2007.03

(주)포스코 광양제철소 : 냉연공장 연마지석 BPA 납품계약 및 납품 (2007.03.01 ~ 2009.03.31)

 

2007.07

(주)포스코 광양제철소 : 미니밀열연공장 연마지석 BPA 납품계약 및 납품

(2007.08.01 ~ 2009.07.31)

 

2007.08

(주)포스코 포항제철소 : 열연부 롤 연마용지석 BPA (2007.08.14 ~ 2009.07.31)

 

2007.08

(주)포스코 광양제철소 : 열연부 롤 연마용지석 BPA (2007.08.14 ~ 2009.07.31)

 

2007.11

(주)포스코 포항제철소 : STS냉연부 롤 연마지석 BPA (2007.11.14 ~ 2009.10.31)

 

2007.11

(주)포스코 포항제철소 : 전기강판부 롤 연마지석 BPA  (2007.11.14 ~ 2009.10.31)

 

2008.01

(주)포스코 광양제철소 : 열연공장 ORG지석 BPA (2008.01.29 ~ 2009.03.31)

 

2008.03

(주)포스코 광양제철소 : 열연공장 CBN ORG지석 BPA (2008.03.18 ~ 2009.03.31)

 

2008.10

현대중공업(주) : HI-TEX 17품목(2008.10.21 ~ 2010.09.30)

 

2008.10

(주)HYMS : HI-TEX 17품목(2008.10.28 ~ 2010.09.30)

 

2008.11

현대미포조선 : HI-TEX류 8품목(2008.11.01 ~ 2010.09.30)

 

2009.04

(주)포스코 광양제철소 : 열연공장 ORG지석 BPA (2009.04.01 ~ 2010.03.31)

 

2009.04

(주)포스코 광양제철소 : 열연공장 CBN ORG지석 BPA  (2009.04.01 ~ 2010.03.31)

 

2009.05

(주)포스코 광양제철소 : 냉연공장 롤연마지석 BPA (2009.05.01 ~ 2011.04.30)

 

2009.05

(주)포스코 포항제철소 : 냉연공장 롤연마지석 BPA (2009.05.01 ~ 2011.04.30)

 

2009.07

(주)포스코 양소 : HSS ROLL연마용 세라믹지석 BPA  (2009.08.01 ~ 2011.09.30)

 

 

 

시장위험과 위험관리계속되는 국내·외 원자재 가격의 불안정, 전반적인 경기 침체 및 경제성장률의 하락 등으로 인하여 구매가격과 판매가격의 변동정도가 급변함에 따라 가격에 대한 시장위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 이는 급격한 환경변화에 대해 유연하게 대응하여 효율적, 지속적인 이윤의 창출을 이루고자 함이며, 당사가 영위하는 산업과 그외 전방위산업의 현황을 상시 주지하고 있습니다.  한편, 당사는 환율변동에 의한 외화자산 및 외화부채에 대한 환위험에 조금은 노출되어 있습니다. 그러나, 수출 등으로 인한 외화입금액으로 원재료 수입 등으로 인한 외화결제금액을 일정 금액이상 결제가 가능하기에 해당 환위험의 대부분이 상쇄되어 있으며, 비경상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당부서 외에 전사적으로 환위험에 대한 인식을 가지고 만전을 기하고 있습니다.

 

 

재무정보

(단위 : 원)

구 분

제36기 3분기

제35기

제34기

제33기

제32기

[유동자산]

46,085,284,449

36,797,938,507

40,509,742,125

35,306,808,441

31,520,216,058

ㆍ당좌자산

36,328,596,781

27,157,303,193

32,614,782,562

29,322,063,645

25,167,949,814

ㆍ재고자산

9,756,687,668

9,640,635,314

7,894,959,563

5,984,744,796

6,352,266,244

[비유동자산]

25,274,031,560

19,360,927,745

21,670,360,416

21,376,508,570

21,455,692,781

ㆍ투자자산

10,050,207,204

4,987,988,384

8,786,407,350

8,749,235,123

8,036,803,129

ㆍ유형자산

14,597,212,578

13,799,793,548

12,565,652,253

12,223,348,575

13,057,460,992

ㆍ무형자산

0

0

0

0

0

ㆍ기타비유동자산

626,611,778

573,145,813

318,300,813

403,924,872

361,428,660

자산총계

71,359,316,009

56,158,866,252

62,180,102,541

56,683,317,011

52,975,908,839

[유동부채]

13,160,633,199

8,664,413,491

7,756,962,054

8,141,249,903

8,065,850,044

[비유동부채]

2,192,397,047

1,020,110,474

2,081,098,895

2,391,991,101

2,965,131,809

부채총계

15,353,030,246

9,684,523,965

9,838,060,949

10,533,241,004

11,030,981,853

[자본금]

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

[자본잉여금]

12,300,618,566

12,300,618,566

12,300,618,566

12,300,618,566

12,300,618,566

[자본조정]

(-)2,004,687,470

(-)2,004,687,470

0

0

0

[기타포괄손익누계액]

3,885,906,425

(-)1,151,229,743

3,361,923,696

4,507,374,337

3,869,679,051

[이익잉여금]

36,824,448,242

32,329,640,934

31,679,499,330

24,342,083,104

20,774,629,369

자본총계

56,006,285,763

46,474,342,287

52,342,041,592

46,150,076,007

41,944,926,986

매출액

42,314,237,787

55,068,585,376

51,686,279,134

46,332,002,206

44,638,296,196

영업이익

5,011,398,169

4,549,136,118

6,951,468,639

4,350,485,908

1,961,720,428

계속사업이익

6,606,674,260

2,150,141,604

8,337,416,226

4,317,453,735

3,332,747,137

당기순이익

5,263,347,308

2,150,141,604

8,337,416,226

4,317,453,735

3,332,747,137

주당순이익

548

222

834

432

422

 

제34기 당기순이익 증감원인

- 저성장 및 수익성 개선전망이 불투명한 사업의 정리로 수익성 제고- 제품생산 라인의 아웃소싱 등 원가구조 개선등으로 생산성향상

 

제35기 당기순이익 감소원인

- 원부재료비 단가 및 환율상승으로 영업이익 감소- 매도가능증권처분손실 발생으로 영업외수익 감소

 

제36분기 4분기

재무제표에 대한 감사보고서

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시 작일

2009-01-01

2008-01-01

종료일

2009-12-31

2008-12-31

나. 감사의견

적정

적정

다. 대차내용(원)

- 자산총계

71,642,720,336원

56,158,866,252원

- 부채총계

13,842,960,325원

9,684,523,965원

- 자본총계

57,799,760,011원

46,474,342,287원

- 자본금

5,000,000,000원

5,000,000,000원

※ 자본총계/자본금비율(%)

1,156.0%

929.5%

라. 손익내용(원)

- 매출액

58,545,046,850원

55,068,585,376원

- 영업이익

6,531,417,855원

4,549,136,118원

- 법인세비용차감전순이익

8,664,644,155원

2,291,950,740원

- 당기순이익

6,903,285,873원

2,150,141,604원

2. 회계감사인명

세일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2010-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감 사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

 

 

계열회사 등의 현황

당사는 보고서일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개의 지분법 대상회사와 해외에 2개의 해외현지법인이 있습니다.    1) (주)세명기업비상장법인으로 자동차 부품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 현재 당사가 보유하고 있는 지분율은 7.43%입니다.  당사의 대표이사 오유인이 (주)세명기업의 대표이사로 겸직하고 있으며, 그 지분율은 26.39%이고, 대표이사 오유인의 아들 오현수가 52.14%의 지분을 보유하고 있습니다.    2) PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA당사가 인건비 및 관리비 등의 상승과 해외시장 진출의 교두보를 확보하기 위하여 2002년 인도네시아에 연마지석을 제조 및 판매하는 해외현지법인을 설립하였으며, 그 보유 지분율은 95%이고, 대표이사 오유인이 5%를 보유하고 있습니다.    3) CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC.당사가 100% 출자하여 2009년 3월에 설립한 미국현지 연마지석 판매 법인으로 향후 북미 시장등의 시장확대가 기대됩니다.    또한, 당사는 2009년 9월 3일과 2009년 9월 10일에 경기도 안산에 위치한 금성연마공업(주)(비상장법인)의 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 역량강화를 위하여 이규수, 김용주, 이인숙와 금성연마공업(주)의 보통주 주식 양수도계약을 체결하여 2009년 10월 26일(잔금일)자로 100% 지분을 인수하게 되었습니다.

[ 2009년 09월 30일 현재 ]

(단위 : 주, 원, %)

구분

계정과목

법인명또는종목명

출자목적

기초잔액

증가(감소)내역

분기말잔액

피출자법인의최근사업연도당기순이익(손실)

비   고

수량

지분

장부가액

수량

취득(처분)가액

수량

지분

장부가액

국내

지분법적용투자주식(비상장)

(주)세명기업

관계회사

10,000

7.43

344,507,240

-

96,927,859

10,000

7.43

441,435,099

-1,558,660천원

-

국내

지분법적용투자주식(비상장)

금성연마공업(주)

관계회사

0

0.00

0

10,006

732,547,600

10,006

7.15

732,547,600

240,317천원

2009년 10월 26일자로금성연마공업(주)의주식 100%를취득 완료하였습니다.

해외

매도가능증권(비상장)

PT.CHEILABRASIVEINDONESIA

관계회사

475,000

95.00

-

-

-

475,000

95.00

-

-125,372천원

장부가액 630,336천원(취득가액)은전기이전 감액손실로비용처리하였습니다.

해외

매도가능증권(비상장)

CHEILGRINDINGWHEELUSA, INC

관계회사

0

0.00

0

100,000

149,694,474

100,000

100.00

149,694,474

-

-

국내

매도가능증권(비상장)

(주)드림화인투자운용

단순투자

60,000

3.00

300,000,000

-

-

60,000

3.00

300,000,000

275,471천원

-

합 계

545,000

-

644,507,240

110,006

979,169,933

645,000

-

1,623,677,173

-

-

 

 

 

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황2009년 09월 30일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 70.08%의 주식을 보유하고 있습니다.

오유인의 지분은 33.94%이고, 관계회사인 동일산업(주)의 보유주식은 30.06%이며,

그 외 특수관계자는 오길봉(4.40%), 오현수(0.68%), 오영민(0.46%)입니다.

 

동일산업(주)는 주강, 특수강, 환봉, 합금철 제조 등을 주 업종을 영위하는 회사로 1966년에 설립되었으며, 현재 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있습니다. 2008년말을 기준으로 동일산업(주)의 자본금은 12,126백만원이며, 2008년 중 매출액은 483,504백만원, 영업이익은 81,041백만원을 달성하였습니다.

 

[

2009년 09월 30일

현재]

(단위 : 주, %)

성 명

관 계

주식의종류

소유주식수(지분율)

변동원인

기 초(2009.01.01)

증 가

감 소

분기말(2009.09.30)

주식수

지분율

주식수

주식수

주식수

지분율

오유인

본인

보통주

3,394,144

33.94

0

0

3,394,144

33.94

-

동일산업(주)

관계회사

보통주

3,060,000

30.60

0

0

3,060,000

30.60

-

오길봉

형제

보통주

440,000

4.40

0

0

440,000

4.40

-

오현수

자녀

보통주

68,280

0.68

0

0

68,280

0.68

-

오영민

자녀

보통주

45,649

0.46

0

0

45,649

0.46

-

보통주

7,008,073

70.08

0

0

7,008,073

70.08

-

우선주

0

0.00

0

0

0

0.00

합 계

7,008,073

70.08

0

0

7,008,073

70.08

 

 

 

최대주주 변동현황    공시대상기간 중 최대주주 변동 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주, %)

최대주주명

최대주주 변동일/지분변동일

소유주식수

지분율

비 고

동일산업(주) 외 2명

2007-06-12

6,584,940

65.85

장내매도 : 동일산업(주)장내매수 : 오유인

동일산업(주) 외 2명

2007-06-18

6,564,220

65.64

장내매도 : 동일산업(주), 오길봉장내매수 : 오유인

동일산업(주) 외 2명

2007-07-03

6,494,220

64.94

장내매도 : 동일산업(주)장내매수 : 오유인

동일산업(주) 외 2명

2007-07-04

6,494,220

64.94

장내매도 : 동일산업(주)장내매수 : 오유인

오유인 외 2명

2007-07-19

6,599,140

65.99

최대주주변경장내매수 : 오유인

오유인 외 2명

2007-07-20

6,699,280

66.99

장내매수 : 오유인

오유인 외 2명

2007-07-31

6,820,000

68.20

장내매도 : 오길봉장내매수 : 오유인

오유인 외 2명

2007-12-21

6,894,144

68.94

장내매수 : 오유인

오유인 외 4명

2008-08-12

6,908,714

69.09

장내매수 : 오영민

오유인 외 4명

2008-08-18

6,920,644

69.21

장내매수 : 오영민

오유인 외 4명

2008-08-26

6,922,734

69.23

장내매수 : 오영민

오유인 외 4명

2008-08-29

6,925,734

69.26

장내매수 : 오영민

오유인 외 4명

2008-09-03

6,934,734

69.35

장내매수 : 오영민

오유인 외 4명

2008-09-04

6,939,793

69.40

장내매수 : 오영민

오유인 외 4명

2008-09-10

6,942,793

69.43

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-11

6,944,823

69.45

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-12

6,950,293

69.50

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-18

6,957,283

69.57

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-19

6,965,793

69.66

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-22

6,989,793

69.90

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-24

6,996,293

69.96

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-25

7,001,793

70.02

장내매수 : 오현수

오유인 외 4명

2008-09-26

7,008,073

70.08

장내매수 : 오현수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기술적 분석

 

 

 

 

 

   

2007-2008년 대주주가 장내매수를 통해 지분이 70%에 육박하면서 유동물량의 씨가 말라버린 상태

현재 PBR 0.6의 저평가 상태에서 기술적으로 하락 후 박스권 모습의 바닥다지기(횡보) 상태임

향후 경기 회복이 두드러지게 나타나게 되고, 환율 하락이 이어지면 실적 개선에 큰 영향을 끼칠 것으로 생각됨

 

중장기 전략!

3500원 이하에서 소액의 금액으로 꾸준히 매집해 가는 방식의 전략이 필요

4500원 비중축소, 5000원 절반이상 비중축소, 6000원 전량매도

 

단기 전략

방법1. 장대양봉+대량거래를 수반한 4000원 돌파시 눌림목 구간 매수후 추세매매

방법2. 3200(3250)원 부근에서 매집 후 4000원 매도

 

- 단순한 개인의 참고용 기업분석 자료임으로 투자에 책임을지지 않습니다.



★ 본 내용은 사실과 다를 수 있으며, 투자로 인한 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.

Posted by 스노우볼^^

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